Позолоти мне ручку: надежно ли золото в эпоху нестабильности?
Привет, это рассылка «Что-то на богатом», и сегодня мы поговорим о золоте. Пока Тинькофф буквально доставляет блестящие слитки на дом, а заголовки изданий пестрят о повышенном интересе к золоту от «безысходности и страха потерять оставшееся», мы попробуем капнуть глубже.
Действительно ли золото наш «островок» стабильности и надежности? Стоит инвестировать в драг. металлы, и как это делать грамотно? Читайте в материале от Анастасии Мартиросян, кураторе курсов по инвестициям и трейдингу.
Привет, это рассылка «Что-то на богатом», и сегодня мы поговорим о золоте. Пока Тинькофф буквально доставляет блестящие слитки на дом, а заголовки изданий пестрят о повышенном интересе к золоту от «безысходности и страха потерять оставшееся», мы попробуем капнуть глубже.
Действительно ли золото наш «островок» стабильности и надежности? Стоит инвестировать в драг. металлы, и как это делать грамотно? Читайте в материале от Анастасии Мартиросян, кураторе курсов по инвестициям и трейдингу.
События и спрос
График показывает динамику спроса на золото в зависимости от какие события происходили в мире:
Начало 2022 ознаменовано значительным скачком спроса – геополитика напомнила инвесторам о значимости и надежности драгоценного металла. Далее можно наблюдать поступательное движение вниз, так как влияние этого фактора постепенно сошло на нет.
Во 2 квартале 2022 года ситуацию резкого падения сглаживали компании ювелирной промышленности. Хоть и постепенное, но все же снижение спроса, ужесточение монетарной политики ФРС и мировых ЦБ привело к снижению привлекательности золота и спровоцировало рекордный отток из золотоориентированных ETF в 3 квартале 2022.
Под конец 3 квартала ситуацию немного удалось стабилизировать началом политики ЦБ мира к расширению золотовалютных запасов, однако приобретение происходило не широким фронтом, покупателей было несколько, преимущественно из развивающихся стран (Турция, Узбекистан, Катар, Индия).
Конец 2022 года, начиная с ноября (на графике отмечено красным овалом) является временем возрождения спроса на золото. ДКП политика многих стран постепенно претерпевает положительные изменения, ставки снижаются, доходность долговых ценных бумаг следует за ставками, что опять спровоцировало повышение спроса на драгоценные металлы. Также фактором повышенного спроса на золото с начала ноября стало замедление инфляции в США.
Во 2 квартале 2022 года ситуацию резкого падения сглаживали компании ювелирной промышленности. Хоть и постепенное, но все же снижение спроса, ужесточение монетарной политики ФРС и мировых ЦБ привело к снижению привлекательности золота и спровоцировало рекордный отток из золотоориентированных ETF в 3 квартале 2022.
Под конец 3 квартала ситуацию немного удалось стабилизировать началом политики ЦБ мира к расширению золотовалютных запасов, однако приобретение происходило не широким фронтом, покупателей было несколько, преимущественно из развивающихся стран (Турция, Узбекистан, Катар, Индия).
Конец 2022 года, начиная с ноября (на графике отмечено красным овалом) является временем возрождения спроса на золото. ДКП политика многих стран постепенно претерпевает положительные изменения, ставки снижаются, доходность долговых ценных бумаг следует за ставками, что опять спровоцировало повышение спроса на драгоценные металлы. Также фактором повышенного спроса на золото с начала ноября стало замедление инфляции в США.
Ожидания по золоту варьируются на уровнях $1870-1920 за троицкую унцию. Золото коррелирует с геополитической обстановкой. При нарастании напряженности в мире спрос на золото возрастает, хоть и в краткосрочной перспективе.
Способы инвестирования в золото
1. Акции – это наиболее простой и популярный способ инвестиций, но его тоже можно разбить по направлениям.
На российском рынке хотелось бы выделить такие компании как:
- Полюс Золото
- Полиметалл
Если у вас есть статус квалифицированного инвестора, можно обратить внимание на иностранные компании. Среди них: Barrick Gold и Kinross, Newmont и Agnico Eagle, а также фонду VanEck Gold Miners.
2. Краткосрочным и спекулятивным инвесторам подойдет фьючерс на золото.
Основное преимущество данного инструмента – это возможность использования кредитного плеча, которое позволяет использовать меньший объем депозита для открытия большей позиции. Наиболее ликвидный на данный момент фьючерс - GOLD-3.23 (GDH3).
На российском рынке хотелось бы выделить такие компании как:
- Полюс Золото
- Полиметалл
Если у вас есть статус квалифицированного инвестора, можно обратить внимание на иностранные компании. Среди них: Barrick Gold и Kinross, Newmont и Agnico Eagle, а также фонду VanEck Gold Miners.
2. Краткосрочным и спекулятивным инвесторам подойдет фьючерс на золото.
Основное преимущество данного инструмента – это возможность использования кредитного плеча, которое позволяет использовать меньший объем депозита для открытия большей позиции. Наиболее ликвидный на данный момент фьючерс - GOLD-3.23 (GDH3).
Об особенностях фьючерсах, правилах торговли и методах заработка на них можно узнать, пройдя наш бесплатный марафон, подробнее здесь.
3. Операции с физическим золотом на Московской бирже.
С недавних пор у инвесторов появилась возможность торговли драгоценными металлами в физическом выражении на Московской бирже. Особенность торговли данным инструментом заключается в том, что он не является производным инструментов как фьючерс, а его цена привязана к цене физического грамма золота и серебра, которые хранятся в Национальном клиринговом центре (НКЦ).
4. Покупка физического золота в виде слитков или монет.
Спрос на слитки значительно увеличился с момента принятия закона, который отменяет НДС. Наибольшей популярностью пользуются слитки весом 1 кг. Самые востребованные инвестиционные монеты – золотой «Георгий Победоносец».
5. Инвестирование через ОМС.
ОМС – это обезличенные металлические счета, которые позволяют вкладываться в желтый металл. Особенностью данного счета является то, что после покупки инвестор не получает актив на руки, он продолжает храниться в банке.
Выводы:
Золото может стать для инвестора не только способом сохранения капитала, но и приумножения в 2023 году, при условии, что инвестор следит за экономической и геополитической ситуацией в стране и мире, а также использует различные направления инвестирования. Зарабатывать на золоте можно даже при снижении его популярности и падении цены, если владеть определенным набором знаний и навыков.
С недавних пор у инвесторов появилась возможность торговли драгоценными металлами в физическом выражении на Московской бирже. Особенность торговли данным инструментом заключается в том, что он не является производным инструментов как фьючерс, а его цена привязана к цене физического грамма золота и серебра, которые хранятся в Национальном клиринговом центре (НКЦ).
4. Покупка физического золота в виде слитков или монет.
Спрос на слитки значительно увеличился с момента принятия закона, который отменяет НДС. Наибольшей популярностью пользуются слитки весом 1 кг. Самые востребованные инвестиционные монеты – золотой «Георгий Победоносец».
5. Инвестирование через ОМС.
ОМС – это обезличенные металлические счета, которые позволяют вкладываться в желтый металл. Особенностью данного счета является то, что после покупки инвестор не получает актив на руки, он продолжает храниться в банке.
Выводы:
Золото может стать для инвестора не только способом сохранения капитала, но и приумножения в 2023 году, при условии, что инвестор следит за экономической и геополитической ситуацией в стране и мире, а также использует различные направления инвестирования. Зарабатывать на золоте можно даже при снижении его популярности и падении цены, если владеть определенным набором знаний и навыков.
Еще больше материалов в наших соцсетях –подписывайтесь!
